Total Software Information

우리나라 언론은 미국 대통령 선거가 박빙이라서 투표 당일까지도 정말 예측이 힘들다고 말을 했는데요.트럼프 대통령이 선거인단 매직넘버 270을 넘어서 312명을 확보하면서박빙이 아닌 압승을 거두었습니다.그리고 상원과 하원을 모두 공화당이 장악을 해버렸습니다.​​앞으로 4년동안 트럼프 대통령이 원하는 시나리오대로 할수 있는아주 좋은 환경이 만들어진 건데요.공약인 세금 인하 그리고 규제 완화까지 현실화 할 경우주식시장은 그야말로 호재가 될 가능성이 매우 높습니다. 왜냐하면 AI 인프라에 수십조를 투자하던 M7 기업들의 세금이 줄어들면 그만큼 이익은 증가할수 밖에 없기 때문입니다.트럼프 대통령 당선과 더불어 어제 미국 금리 인하까지 겹치면서주식시장은 앞으로 강세장 가능성이 매우 높아졌습니다.​ ​GPU 대장 엔..

최근에 AMD CEO 리사 수는 AI 가속기 시장에 대해앞으로 긍정적인 전망을 제시했는데요.향후 4년간 AI 가속기 시장이 매년 60% 이상 고성장하고,2028년에는 약 700조가 될것이라고 예측했습니다.700조 정도 시장규모가 얼마나 크냐면2023년 전체 반도체 산업의 연간 매출과 비슷한 규모입니다.​​AI 경쟁력이 국가 or 기업의 경쟁력이 되고 있으며,글로벌 산업 패권을 확보하기 위해서 치열한 경쟁을 하고 있습니다.전세계에서 미국의 AI 투자금액이 가장 크고, 그 다음으로 중국인데요.중국은 작년기준 AI 산업 누적 투자금액이 약 580조원 정도로엄청난 자금을 투자하고 있습니다.기업 서비스, 첨단 제조업, 자동차 운송 분야가 주요 투자 대상이며,알비바바, 텐센트, 바이두 등 IT 대기업들이 투자를 주..

코스피, 코스닥은 급락이후 지루한 흐름이 이어지고 있느데요.미국 증시는 국내 증시와 다른 흐름을 보여주고 있습니다.다우존스, S&P 500 지수는 신고가를 갱신하면서 우상향 하고 있으며,나스닥 지수는 7월 고점까지 반등한 상태이구요.필라델피아 반도체 지수는 아직은 반등폭이 크지 않지만저점을 높여가면서 좋은 흐름을 보여주고 있습니다.​​미국 증시가 신고가를 갱신하고 있는 가운데시장의 자금은 여전히 AI 관련주로 몰리고 있는데요.최근 실적발표한 대만의 TSMC는 어닝 서프라이즈를 기록하고주가가 10% 이상 급등하는 모습을 보여줬습니다.3분기 순이익이 약 13조8천억으로 전년동기대비 54% 이상 급증했으며,매출 또한 약32조로 전년동기대비 39% 급증을 했는데요. 올해 서버 AI 칩의 매출이 3배이상 증가할 ..

미국 M7(Magnificent 7, 위대한 종목 7개) 종목은애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존, 테슬라를 말하는데요.M7 종목들이 다른 종목들에 비해 과거에 많이 상승했지만여전히 집중투자해야 하는 이유에 대해 설명해 드리겠습니다.​​올해 7월까지만 하더라도 M7 종목과 M7을 제외한 S&P 493 종목의이익 추정치(12개월 후 EPS 주당순이익)는 그렇게 차이가 나지 않았는데요.8월부터 최근까지의 이익 추정치(12개월 후 EPS 주당순이익)를 보면S&P 493 종목에 비해 M7 종목의 이익 추정치가 급격하게 증가하고 있습니다.M7 종목들의 미래 실적이 더 좋아진다는 것은 앞으로 S&P 493 종목에 비해 M7 종목의 주가가 더 강력하게 상승할수 있다는 것을 알수 있습니다. ​ ​M..

미국의 시가총액 상위 종목들을 살펴보면1위 애플, 2위 마이크로소프트, 3위 엔비디아 순으로이들 3개 기업은 시가총액이 3조달러가 넘는 기업으로 우리나라 돈으로 환산화면 무려 4,000조가 넘는 엄청난 기업들입니다.그 다음으로 4위, 5위는 알파벳 A, 알파벳 C로 구글이 차지하고 있으며,6위 아마존닷컴, 7위 메타, 8위 및 9위 버크셔해서웨이 그리고 10위는 브로드컴이 차지하고 있습니다.​​미국 시가총액 1위 ~ 10위 기업 중에서 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 아마존닷컴, 메타, 브로드컴총 7개 기업이 AI 관련 기업인데요.이들 기업들이 현재 AI 인프라에 엄청난 자금을 투자하고 있으며,앞으로도 엄청난 자금을 투자할 계획입니다.​ ​2024년 빅테크 기업들의 AI 투자 규모는 약 270조..

미국 금리인하 이후 증시 상황을 살펴보면다우존스, S&P 500은 신고가를 갱신하면서 우상향 하고 있구요.나스닥은 아직은 약하지만 전고점 이제 돌파했고,조만간 신고가를 돌파하러 움직일 것으로 보입니다.필라델피아 반도체 지수는 저점 찍고 반등을 하고 있지만 다른 지수와 비교했을때 아직 전고점 돌파도 못한 상황으로 약한 모습입니다.과거 움직임을 보면 시간차는 있지만 결국 나스닥, 필라델피아 반도체 지수도신고가를 갱신하고 우상향 흐름이 나올것입니다.​​미국 증시가 우상향으로 방향을 잡은 상태이고추가적으로 금리인하가 예상되고 있기 때문에시장에 유동성이 풀리면서 당분간 지속적으로 우상향 가능성이 높은데요.현재 강한 업종이 여러 업종이 있지만무엇보다도 AI 관련 종목들이 주도주로 강력하게 상승할 것으로 예상​됩니다..

미국은 이번주 FOMC 회의에서 금리 0.5% 인하를 결정했습니다.2020년 3월 코로나 이후 4년 반만에 금리인하를 결정한 것인데요.올해 남은 2번의 FOMC 회의에서 추가적으로 0.5% 인하 가능성도 남아있어서올해 끝나기 전에 기준금리는 4%대로 내려올것 같습니다.​​금리인하 발표 이후 미국 증시의 흐름을 보면다우존스, S&P 500은 신고가를 갱신했으며,나스닥은 이제 전고점 부근까지 반등한 상황입니다.그리고 그동안 시장을 이끌었던 필라델피아 반도체 지수는아직 전고점 부근까지도 상승하지 못한 모습입니다.나스닥과 필라델피아 반도체 지수는 아직 신고가를 갱신하지 못했지만결국 이들 지수도 시간차를 두고 신고가를 갱신할 가능성이 매우 높습니다.​ ​과거 미국 기준금리를 인하했을때 S&P 500 지수는전반적으..

7월부터 미국 증시가 조정하면서 그동안 시장 주도주 역할을 했던AI 반도체 관련주들의 조정폭이 상당히 컸는데요.AI 거품이다, 피크아웃이다 라는 부정적인 말들이 많지만AI 혁명은 계속해서 진행중이며, FOMC 회의가 끝나고 미국 증시가 안정을 찾으면다시 AI 반도체 관련주들이 시장을 이끌어갈 가능성이 매우 높습니다.​​현재 정보통신과 과학기술 분야를 포함해도 AI를 적용하는 기업이10% 미만으로 추정되고 있는데요.AI 혁명은 침투율이 10% 미만으로 현재 시장 초기 단계로,앞으로도 성장가능성이 무궁무진한 산업입니다.​ ​과거 사례를 보면 주가는 시장 침투율이 20%대 이상에서 상승이 매우 가파르게 진행됩니다.인터넷 혁명 시대 주도주 시스코, 컴퓨터 혁명 시대 주도주 마이크로소프트,피쳐폰 혁명 시대 주도주..

글로벌 반도체 시장은 2020년 코로나19 이후 2022년까지 침체되었다가2023년 바닥을 찍고 2024년 올해부터 본격적인 성장을 하고 있는데요.2030년까지 연평균 48%라는 엄청난 고성장이 예상되고 있습니다.특히 2022년 11월 오픈AI의 ChatGPT가 등장하면서생성형 AI 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.​​생성형 AI는 수많은 데이터를 기반으로 학습해서텍스트, 이미지, 소리, 애니메이션 등을 생성할수 있는데요.수작업을 획기적으로 줄일수 있어서, 산업 전반에 혁신을 일으키고 있습니다. 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지에서 조사한 결과를 보면마케팅 및 세일즈 분야에서 생성형 AI를 가장 많이 활용하고 있으며,그 다음으로 제품 및 서비스 개발, IT, 서비스 운영, 소프트웨어 엔지니어링 등 다양한 업무에..

미국 증시의 모습을 보면다우존스는 7월 조정 이후 전고점 돌파를 했으며,S&P 500도 전고점 근처까지 반등을 했습니다.반면에 나스닥과 필라델피아 반도체 지수는 아직도 전고점 부근까지 회복을 하지 못한 상태인데요.그 이유는 그동안 시장을 이끌었던 엔비디아 등 AI 관련주들이아직 이전 고점을 회복하기 못했기 때문입니다.​​AI에 대한 피크아웃 우려로 인해엔비디아 등 AI 관련주들을 조심해야 한다는 분석도 있는데요.신제품 블랙웰 출시가 지연되는건 맞지만기존 제품 호퍼의 수요가 여전히 견고해서매출과 영업이익 등 실적은 올해만큼은 아니지만 내년에도고성장이 예상됩니다.​ ​아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 등의 빅테크 업체들의AI 데이터센터에 대한 자본 지출은올해 65조에서 내년에는 80조로 증가할 전망이구요..