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AI 가속기는 GPU와 비슷하지만 AI 모델 학습과 추론에 특화된 칩으로 대규모의 데이터와 복잡한 연산을 효율적으로 처리하기 위해 개발된 하드웨어인데요. AI 시장이 급격하게 성장함에 따라 AI 가속기의 수요도 급증하고 있는 상황입니다. ​ ​ AI 가속기 시장 규모는 작년 40조에서 2027년에 약 190조 정도로 4년만에 5배 가까이 고성장 할것으로 예상되는데요. 현재는 엔비디아가 80% 이상 시장을 점유하면서 독주하고 있습니다. 현재 불티나게 팔리고 있는 H100의 경우 개당 5천만원이 넘으며, 신제품 B100의 경우 아직 가격을 오픈하지 않았지만 개당 7천만원 가까이 될것으로 예측하고 있습니다. 다른 빅테크 기업들이 반 엔비디아를 외치며 AI 가속기 개발에 집중 투자하고 있지만 당분간 엔비디아의 ..

이번주 주식시장에서 큰 이벤트가 있었는데요. 그것은 바로 미국 3월 CPI 발표였습니다. 우리나라 시간으로 이번주 수요일 밤에 CPI 발표를 했는데 예상치보다 높게 나오는 바람에 미국증시가 수요일 갑작스럽게 조정을 했는데요. ​ S&P 500, 나스닥, 필라델피아 반도체 지수를 보면 수요일 이후 크게 조정하지 않고 옆으로 횡보하는 모습입니다. 악재는 맞지만 시장의 불확실성이 사라지면서 조정이후 제자리를 찾아가는 상황으로 보입니다. ​ ​ 미국 증시가 조정하면서 코스피, 코스닥도 이번주에 조정이 나오고 있는데요. 상승추세가 진행중인 상태이며, 반도체 등 시총 상위 종목들의 실적이 좋아지고 있기 때문에 코스피 지수는 우상향 가능성이 높구요. ​ 코스닥의 경우 시총 1위 에코프로비엠이 올해 2분기부터 본격적으..

미국 다우존스, S&P 500, 나스닥 3대 지수가 최근에 가격 조정과 기간조정을 거치고 있는데요. 가장 큰 이유중의 하나가 미국 시간으로 오늘 발표할 예정인 CPI 소비자물가지수 때문입니다. CPI 지수가 어떻게 발표되느냐에 따라 금리 인하 시점이 결정될수 있는 중요한 지표이기 때문에 전세계 투자자들이 CPI 지수 발표를 앞두고 경계심이 높아지고 있습니다. ​ ​ 현재 미국 선물 흐름을 살펴보면 다우존스, S&P 500, 나스닥 모두 강보합으로 약간의 상승이 진행중인데요. 글로벌 전문가들 사이에서는 3월 CPI가 시장 예상치보다 높을수 있다는 전망이 나오고 있어서 아직은 경계를 해야할것 같은데요. 현재 미국 선물이 상승중이라서 좋은 흐름이 나타나고 있습니다. ​ ​ 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등 ..

이번주 코스피, 코스닥 지수 모두 조정이 나왔는데요. 그 이유는 미국 다우존스, 나스닥, S&P 500 3대 증시가 다음주 수요일 CPI(소비자 물가지수) 발표를 앞두고 인플레이션 우려때문에 조정을 하고 있기 때문입니다. ​ ​ 만약 CPI 지수가 예상보다 높게 발표가 된다면 금리인하 시점이 좀더 늦춰질수 있기 때문에 악재가 되구요. 예상보다 낮게 발표가 된다면 금리인하 시점이 좀더 앞당겨질수 있기 때문에 호재가 됩니다. ​ ​ 주식시장이 조정한다면 어떤 종목들을 관심있게 지켜봐야 할까요? 현재 시장의 주도주는 반도체 관련 종목들이기 때문에 이들 종목들이 시장이 조정할때 같이 조정한다면 신규 매수 또는 추가 매수할수 있는 좋은 기회가 될것입니다. ​ ​ 글로벌 AI 반도체 시장규모를 살펴보면 올해 9조대..

국내 시장 상황을 살펴보면 저번주 강한 상승 이후에 이번주는 쉬어가는 흐름이 나왔는데요. 코스피 대형주는 상승추세로 우상향하고 있으며, 코스닥의 경우 코스피 만큼은 아니지만 전고점을 돌파하고 우상향 하려고 하는 모습들이 나오고 있습니다. 코스피, 코스닥 모두 지수의 흐름은 좋다고 볼수 있습니다. ​ ​ 코스피에서 외국인은 최근 미친듯이 매수하고 있는데요. 3월20일부터 3월29일까지 8거래일동안 5조 넘게 매수를 하고 있습니다. 그리고 코스닥의 경우에도 코스피 만큼은 아니지만 외국인과 기관의 최근 수급이 좋아지고 있는 모습입니다. ​ ​ 현재 시장을 주도하고 있는 업종은 AI 반도체인데요. HBM 영향으로 SK하이닉스가 신고가 내면서 우상향 하고 있고, 삼성전자는 저번주부터 강하게 반등하면서 8만원을 돌..

이번주 글로벌 빅 이벤트인 미국에서 FOMC 회의가 열렸는데요. FOMC 회의결과 금리를 5.5%로 동결했으며, 이번 동결로 인해 5번 연속으로 금리를 동결했습니다. 금리 동결은 대부분의 투자자들이 예측한 상태라서 놀라울게 없었는데요. 문제는 금리 인하를 언제 시작하며, 몇번이나 할꺼냐가 관건입니다. ​ ​ 파월 연준 의장은 올해 3번의 금리인하 계획이 있다가 밝혔는데요. 언제 금리를 인하할 것인지에 대해서는 아직 명확하지 않습니다. 다만, 연준에서 목표로 하는 인플레이션이 2% 근접하고 있다는 확신이 들면 금리 인하를 하겠다고 언급했습니다. ​ ​ 이번 FOMC 회의가 끝나고 미국 3대 증시는 또다시 신고가를 내고 우상향 했는데요. 금리 인하 기대감도 있고, 미국 기업들의 실적이 좋아지고 있기 때문입니..

미국의 판타스틱 4에 해당하는 종목은 엔비디아, 메타, 마이크로소프트, 아마존 인데요. 이들 종목들은 AI 사업의 호황으로 실적 전망치가 상향되면서 강하게 우상향 하고 있습니다. ​ ​ 글로벌 선두업체들의 AI 투자규모는 4년마다 2배씩 증가하면서 내년에는 130조 이상으로 시장이 커질것으로 전망되는데요. 기업들이 적극적으로 AI 투자를 진행하고 있는 상황입니다. ​ ​ 엔비디아의 경우 현재 GPU를 주문하면 물건을 받기까지 6개월정도 걸린다고 하는데요. 그만큼 수요가 공급대비 압도적으로 높은 상황입니다. 엔비디아 주가가 최근에 장대음봉이 나오면서 조정을 했는데 상승추세가 꺽였다기 보다는 많이 상승한것에대한 자연스러운 조정의 모습으로 보입니다. ​ ​ HBM은 고대역폭 메모리로 GPU로 오고가는 데이터들..

미국 증시가 신고가를 내면서 우상향 하고 있는 가운데 그중에서도 필라델피아 반도체의 상승률이 압도적으로 높은데요. 나스닥, S&P 500 지수대비 2배정도 상승폭이 클 정도로 현재 무섭게 상승하고 있습니다. ​ ​ 필라델피아 반도체 지수를 강하게 우상향 시키고 있는 종목은 AI를 하기위해 꼭 필요한 GPU 세계 최강 엔비디아로 작년 10월 저점대비 벌써 2배 이상 상승한 상태입니다. ​ ​ 엔비디아의 강력한 상승 모멘텀은 AI 반도체 때문인데요. 엔비디아의 GPU를 주문하면 물건을 받는데까지 6개월정도 걸릴정도로 수요가 폭발적으로 늘어나고 있고, 공급이 수요를 받쳐주지 못하고 있습니다. 당분간은 엔비디아 GPU를 대체할만한 부품이 없는 상황이기 때문입니다. ​ ​ AI 반도체 시장규모은 올해 우리나라 돈..

2차 전지 종목들이 작년 7월 고점을 찍은 이후 심하게 가격조정을 했고, 7개월 넘게 기간조정을 하고 있는데요. 이제는 추세 전환의 움직임이 나타나고 있습니다. ​ ​ 리튬 이온 배터리의 핵심 소재 리튬의 가격이 2월26일까지 바닥권에 있다가 2월28일 급반등해서 전고점을 넘어섰고, 2월29일에도 급등을 했는데요. 오랜기간 동안 가격 조정 및 기간 조정을 거치고 이제는 상승으로 방향을 잡은것 같습니다. 니켈 가격도 2월6일 바닥을 잡고 최근 강하게 반등하면서 하락 추세를 벗어나 상승으로 방향을 잡았습니다. ​ ​ 국내 NCM(니켈, 코발트, 망간) 양극재 수출량의 경우 작년 7월 고점을 찍고 작년 12월까지 하락을 하다가 올해 1월부터 턴어라운드를 하고 있는데요. 올해 2월도 양호한 수출물량이 보여줄것 ..

전구체는 2차전지 양극재 원가의 70%를 차지하며, 양극재 성능을 좌우하는 핵심 소재인데요. 당장 국내 시장에서 2025년부터 공급부족에 직면해 있으며, 2030년는 국내 양극재 생산량 대비 연간 100만톤에 달하는 극심한 공급부족에 이를 것으로 전망하고 있습니다. ​ ​ 전구체는 중국 기업들이 시장 점유율이 높지만, 미국 IRA(인플레이션 감축법), 미국 FEOC(해외우려기관), 유럽 CRMA(핵심원자재법)으로 인해 탈중국화가 진행되고 있어서 국내 전구체 기업들의 엄청난 수혜가 예상되고 있는데요. ​ ​ 국내 전구체 1위 에코프로머티리얼즈, 그리고 에코앤드림, 포스코퓨처엠, LS그룹, LG화학 등 국내 전구체 기업들이 생산 증설을 공격적으로 늘리고 있습니다. ​ ​ 에코프로머티리얼즈는 3년뒤 21만톤으..